[交流] 11月14日三大报

2024年11月15日三大报早知道
2024-11-15 时报财富资讯（星期五）

三大报 2024-11-14 21:45:02 4

【资讯导读】
1、我国明年6月启动6G技术标准研究　这两家公司在相关领域布局
2、吉利控股优化极氪及领克股权结构　协同强化驱动下销量望爆发
3、芯原股份：公司Chiplet业务进展顺利
4、华瑞股份：人形机器人部分电机会使用换向器产品
【今日头条】
我国明年6月启动6G技术标准研究　这两家公司在相关领域布局
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据媒体报道，在正在上海举行的2024全球6G发展大会上，6G推进组组长 中国信息通信研究院副院长王志勤表示，2025年6月份会启动6G的技术标准研究，2025—2027年完成技术研究阶段，2029年3月份完成第一个版本的技术规范。目前，包括我国在内，欧洲、美国、日本、韩国和印度的3GPP标准伙伴都正在共同研制6G标准。
6G即第六代移动通信技术，支持更高的传输速率、极低的延迟，且提出了新的场景，如通信和感知的结合、通信和人工智能的融合以及泛在物联。人工智能的发展同通信技术的融合或将实现产业链的互补，人工智能带动6G智能化程度提升，6G高通信速率也将带动AGI发展趋势向上。当前我国6G技术专利延续5G领先态势，仍处于全球首位，且运营商资本开支逐步从5G基础设施建设为主转向5.5G及智算基础设施建设上，我国6G发展态势已逐步明确。据相关部门研究预测，未来2025-2030年，6G将进入标准制定阶段，到2030后进入商用阶段，6G技术将逐步走向商用，应用于各行各业。
$硕贝德(sz300322)$ 表示，6G处于行业发展前期，公司已完成卫通天线的研发，将积极推进相关技术、产品迭代升级及市场化。
$信科移动(sh688387)$ 积极参与IMT-2030(6G)推进组组织的6G技术试验工作，成功完成多项无线关键技术的测试验证，以及6G网络关键技术的原型样机测试验证。
【投资聚焦】
吉利控股优化极氪及领克股权结构　协同强化驱动下销量望爆发
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吉利控股宣布对极氪、领克股权结构进行优化，吉利控股将向吉利汽车控股有限公司转让其所持有的11.3%极氪智能科技股份。交易完成后，吉利汽车对极氪的持股比例将增至约62.8%。同时，对领克汽车进行了股权结构优化，以推动极氪和领克进行全面战略协同。极氪将持有领克51%股份，领克其余49%股份继续由吉利汽车旗下全资子公司持有。
吉利方面表示，通过战略整合极氪与领克的各项资源，可减少在各细分市场的重复投入，并在品牌与产品、技术、供应链、营销与服务、国际市场拓展方面强化协同，从而利用其规模效益，致力在销量、收入、利润方面产生协同效应。吉利汽车三季度实现销量53.4万辆，收入604亿，创历史新高。业内认为，随着新能源转型完成及强新车周期来临，吉利有望成为继比亚迪下一个销量爆发的车企。
$豪森智能(sh688529)$ 公司已与吉利集团其在混动智能变速箱产线等项目上建立了合作，吉利集团是公司的重要客户，长期保持合作关系。
$欣锐科技(sz300745)$ 吉利是公司的重要客户之一，目前公司已批量供货相关产品配套吉利汽车。
【独家参考】
芯原股份：公司Chiplet业务进展顺利
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$芯原股份(sh688521)$ 接受机构调研时表示，目前，公司Chiplet业务进展顺利，芯原已帮助客户设计了基于Chiplet架构的高端应用处理器，采用了MCM先进封装技术，将高性能SoC和多颗IPM内存合封；已帮助客户的高算力AIGC芯片设计了2.5DCoWos封装；已设计研发了针对Die to Die连接的UCIe/BoW兼容的物理层接口；已和Chiplet芯片解决方案的行业领导者蓝洋智能合作，为其提供包括GPGPU、NPU和VPU在内的多款芯原自有处理器IP，帮助其部署基于Chiplet架构的高性能人工智能芯片，该芯片面向数据中心、高性能计算、汽车等应用领域。公司再融资募投项目之一为“AIGC及智慧出行领域Chiplet解决方案平台研发项目”，并形成基于Chiplet架构的软硬件芯片设计平台。
华瑞股份：人形机器人部分电机会使用换向器产品
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$华瑞股份(sz300626)$ 接受机构调研时表示，公司电机换向器产品已广泛应用于燃油汽车和新能源汽车领域，如汽车启动电机、启停电机、座椅调节电机、车窗升降电机、雨刮器电机、电动尾盖电机、ABS电机、EPS电机、冷却风扇电机等等。近几年随着新能源汽车的快速发展，公司产品应用在汽车电机领域的营收及占比有较大增长。公司换向器产品有少部分已应用于军用汽车、武器装备、航空航天等方面。人形机器人的部分电机会使用换向器产品。
【财经要闻】
1、住房城乡建设部：保交房有力推进，全国已交付285万套。
2、6G推进组组长：明年6月会启动6G技术标准研究。
3、数字中国建设工作推进会议召开：推动出台数据产业高质量发展等政策文件。
4、科技部：做大做强人工智能产业，加快推动人工智能产业高质量发展。
5、河南：优化算力区域布局，重点发展智算。
6、国家医保局印发新指南：加强人工智能技术在康复领域的应用。
【公告淘金】
1、$英搏尔(sz300681)$ 拟1260万美元参与EHang定向增发。
2、$天地科技(sh600582)$ 挂牌转让沁南能源51%股权，交易价格26.9亿元。
3、$华海诚科(sh688535)$ 拟收购华威电子30%股权。
4、$博世科(sz300422)$ 联合中标项目签订合同。
5、$光峰科技(sh688007)$ 收到某国际头部车企的开发定点通知。
6、$渤海租赁(sz000415)$ 控股子公司Avolon之全资子公司AALL出售10架附带租约的飞机租赁资产。
7、$银轮股份(sz002126)$ 向上海银轮增资1.2亿元设境外子公司。
【龙虎榜看台】
资金流入ST、保险等板块
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今日市场单边下行，创业板指领跌。截至收盘，沪指跌1.73%报3379.84点，深成指跌2.83%报11037.78点，创业板指跌3.40%报2334.96点。沪深两市成交1.84万亿元，较上个交易日缩量1707亿元。盘面上，ST、保险等少数板块上涨，光刻机、军工电子、CPO、半导体等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$拓维信息(sz002261)$ 获实力游资买入，总买入净额为6.19亿元；
$渤海租赁(sz000415)$ 获主力做T，总买入净额为1.78亿元；
$飞天诚信(sz300386)$ 获实力游资买入，总买入净额为1.75亿元；
$姚记科技(sz002605)$ 获主力做T，总买入净额为1.49亿元；
$世纪天鸿(sz300654)$ 获实力游资买入，总买入净额为1.44亿元。
【新股申购】
$红四方(sh603395)$ ：申购代码：732395，发行价格7.98元/股，发行市盈率10.62倍。
【产品回顾】
时报财富资讯11月12日（周二）投资聚焦栏目个股$美联新材(sz300586)$ 发布2日区间最大涨幅8.75%。



2024-11-15 上证早知道 （星期五）

三大报 2024-11-14 21:54:05 12

【今日导读】
>6G技术标准明确时间表 基础设施建设将带来产业链机遇
>世界职业技术教育发展大会将开 设立首个职业教育大奖
>国家医保局印发指南 人工智能技术在康复领域得到应用
>英搏尔拟参与亿航智能定向增发 太平鸟控股股东将增持
【上证聚焦】
〇6G技术标准明确时间表 基础设施建设将带来产业链机遇
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正在上海举行的2024全球6G发展大会上，我国6G推进组组长王志勤表示，2025年6月份会启动6G的技术标准研究，2025年一2027年完成技术研究阶段，2029年3月份完成第一个版本的技术规范。工业和信息化部负责人也表示，下一步将推动信息通信企业与垂直行业企业密切沟通、协同合作，共同参与6G需求研究、技术研发、标准制定等全流程各环节，携手构建6G繁荣应用生态。
@银河证券研究所 认为，6G相较于5G，除基站制式升级外，最重要的看点集中于天地一体化及人工智能融合方面。6G超大规模天线阵列升级，再度重构基站产业链，天线、滤波器、功率放大器、PCB有望量价齐升。全双工CCFD、智能超表面RIS、轨道角动量OAM、太赫兹光电发射等技术，也进一步增加器件用量，精细化材料考量。
$信科移动(sh688387)$ 在用户为中心端到端分布式自治网络、超维度天线、内生智能等核心技术方向拥有多项6G相关专利;
$盛路通信(sz002446)$ 是华为在毫米波技术领域的长期合作伙伴，有望受益于华为5G-A关键技术的推进。
【上证精选】
〇据住房城乡建设部介绍，全国保交房工作推进有力。截至10月31日，“白名单”项目贷款审批通过金额超3万亿元;截至11月13日，全国保交房已交付285万套。
〇上证180指数编制方案将实施修订，增加权重约束，一级行业权重合计占比与样本空间相应一级行业自由流通市值合计占比保持一致。
〇首批20只中证A500场外指数基金全部成立，共募资795.07亿元。加上首批10只中证A500ETF和正在发行的第二批中证A500ETF,基金规模合计已突破2000亿元。
〇市场研究机构Canalys报告显示，今年第三季度AIPC出货量达到1330万台，环比大增49%，占全球PC总出货量的20%。
〇14日，南向资金净买入196.56亿元，为今年以来第二大单日净买额。
【产业情报】
〇世界职业技术教育发展大会将开 设立首个职业教育大奖
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14日，教育部新闻发布会介绍，2024年世界职业技术教育发展大会将于11月20日至22日在天津举办。本次大会将有600多位外宾参会，其中部级以上40多位，首次实现外宾数超过国内嘉宾。大会还将设立我国首个世界职业教育大奖，进一步增强我国对世界职业教育发展的塑造力。
相关政策已提出，加快发展现代职业教育体系，推动技工教育质量与地位提升，开展职业生涯和启蒙教育。中信证券认为，未来将增加建设一批综合高中，中等职业学校和普通高中课程互选，学分互认有望被推动。同时，政策端有望进一步推动办学机构的产教融合，构建产教融合共同体，提高技能人才培养与地方经济结合的紧密度、与行业企业发展需求的适配度，以实现办学能力和培养质量的提升。
公司方面，$中公教育(sz002607)$ 、$科德教育(sz300192)$ 等均在积极布局职业教育产业。
〇国家医保局印发指南 人工智能技术在康复领域得到应用
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近日，国家医保局编制印发《康复类医疗服务价格项目立项指南(试行)》。立项指南积极适应人工智能技术在康复领域的应用，在主项目下统一安排扩展项“人工智能辅助”。医院可以选择培养医务人员提供康复服务，也可以选择应用人工智能技术辅助开展康复检查或训练，以替代的方式规范促进人工智能辅助技术加速进入临床应用。
伴随着老龄化加剧，慢性病、运动损伤及残疾等患者数量增加，2023年中国康复类医疗器械产业规模为763.4亿元，增长率高达33.5%，预计到2025年有望形成千亿元规模产业。业内人士认为，近年来国家先后出台多项康复医疗器械行业相关政策，有力推动了行业高水平规范化发展。同时国内信息技术产业正快速崛起，国家鼓励医疗类康复器械与人工智能、物联网、5G等技术有机融合，对产业高质量转型发展形成利好。
$翔宇医疗(sh688626)$ 康复医疗器械涵盖康复训练、物理治疗、老年护理、老年辅助器具、功能评估、居家康复类等方面;
$伟思医疗(sh688580)$ 为康复医学提供高品质产品和解决方案，广泛应用于国内各类医疗机构。
【公告解读】
〇英搏尔拟参与亿航智能定向增发
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$英搏尔(sz300681)$ 与亿航智能控股有限公司签署股份认购协议，公司拟使用自有资金1260万美元获配其私募配售定向增发股份。亿航智能主营无人驾驶航空器的研发、制造、销售、运营服务，提供低空经济整体解决方案
〇太平鸟将获控股股东增持
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$太平鸟(sh603877)$ 控股股东太平岛集团计划在未来6个月增持股份，增持总金额不低于1.5亿元，不超过3亿元。
〇众兴菌业等公司拟回购股份
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$众兴菌业(sz002772)$ 拟以8000万至1.5亿元回购股份，回购价格不超过10元/股。
$凯普生物(sz300639)$ 拟以5000万至1亿元回购股份，回购价格不超过9元/股。
$宁波华翔(sz002048)$ 拟以3000万至5000万元回购股份，回购价格不超过20.16元/股。
$联翔股份(sh603272)$ 拟以1500万至3000万元回购股份，回购价格不超过17.22元/股
$洽洽食品(sz002557)$ 拟以4000万至8000万元回购股份，回购价格不超过47.48元/股。
〇安培龙中标新能源车企项目
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$安培龙(sz301413)$ 近日收到一家国内领先的新能源汽车企业的项目中标通知书，确认公司为该客户供应EHB制动系统压力传感器。根据客户预测，本次中标项目生命周期为5年，中标订单周期为1年，周期预计总金额约为4020万元。
〇民德电子拟竞拍浙江广芯微电子股权
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$民德电子(sz300656)$ 拟参与竞拍丽水绿色基金持有的广芯微电子4.918%的股权，起拍底价3550万元。广芯微电子主营业务为高端特色工艺半导体晶圆代工，目前正处于量产爬坡阶段，产销量在快速提升中。
【资金观潮】
〇两机构席位买入天玑科技
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11月14日的盘后交易数据显示，$天玑科技(sz300245)$ 获两机构席位合计净买入2491万元，占总成交额的1.3%。
天玑科技是IT服务、基础架构国产化和智慧行业应用解决方案提供商。公司近日公告，于今年2月7日实施了首次回购，截至2024年10月31日，已通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份883万股，占总股本的2.82%。
【机构调研】
〇$电科数字(sh600850)$ 表示，公司已与多家半导体装备生产商达成合作协议，从原来的主控环节模块扩展到运动控制及环境控制系统的整机研制，预计未来将带来新的业务机会。前三季度公司信创业务新签合同同比增长59%，一定程度反映了信创的市场需求。从政策端来看，金融、党政、央国企行业都受到了相关政策的积极推动，预计整体进程将呈现加速状态。
〇$博杰股份(sz002975)$ 表示，为进一步服务全球客户，公司已完成在越南、墨西哥、美国等地的业务布局，能较好地应对客户对于本士化服务的需求，在墨西哥已实现小批量生产，与海外客户T客户、N客户保持密切的协同与合作。新能源汽车、MLCC等新的业务板块预计将贡献较大的增长，比如汽车摄像头相关的需求一直在增加。
〇$水晶光电(sz002273)$ 表示，随着光电产业发展，空间感知、3D拍摄具备广阔的市场前景。一旦3D感知的需求有提升趋势，公司会快速跟进行业发展态势。供应链的降本对公司来说既是压力也是机会。由于客户有降本的需求，明年公司有望在旋涂滤光片切入大客户供应链，打开新的业务成长空间。
【交易闹铃】
〇一只新股15日申购
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红四方代码732395，发行价7.98元，市盈率10.62倍，申购上限1.6万股，主营复合肥和氮肥产品。